16/04/12 - Ambev pagará US$ 1,2 bilhão por 51% de cervejaria dominicana

Companhia se uniu à controladora da Cervecería Nacional Dominicana. Receita combinada das duas empresas é de cerca de US$ 570 milhões

A Ambev anunciou nesta segunda-feira (16) ter firmado uma aliança estratégica com a E. León Jimenes (ELJ), controladora da Cervecería Nacional Dominicana (CND), para formar uma empresa de bebidas líder na região do Caribe. A cervejaria brasileira vai desembolsar cerca de US$ 1,2 bilhão por uma participação indireta de 51% na CND.

Inicialmente, a Ambev irá adquirir fatia indireta de 41,76% na CND por cerca de US$ 1 bilhão em dinheiro e contribuição da Ambev Dominicana. A operação prevê que a Ambev Brasil, subsidiária de capital fechado da Ambev, e a ELJ passem a ser acionistas da Tenedora CND, holding que terá 83,5% das ações da CND e a totalidade da Ambev Dominicana.

Os negócios combinados incluirão operações de cerveja, de malta e de refrigerantes na República Dominicana, Antígua, São Vicente e Dominica, além de exportações para 16 outros países no Caribe, para os Estados Unidos e para a Europa. A receita líquida combinada de ambas empresas é de cerca de US$ 570 milhões, conforme dados de 2011, e a estimativa de Ebitda (sigla para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) combinado para os primeiros 12 meses de operação é de aproximadamente US$ 190 milhões.

 

Heineken

Em outra operação, a Ambev comprará participação adicional de 9,3% na CND, detida pela Heineken, por US$ 237 milhões, elevando a fatia indireta a aproximadamente 51%. "Essa aliança estratégica com a ELJ é um passo importante do nosso sonho de nos tornarmos a companhia líder no Caribe e na América Central", afirmou o diretor da Ambev para a América Latina Hispânica, Alexandre Médicis, no comunicado.

A CND seguirá operando sob a atual marca, tendo Franklin León como presidente e Alexandre Médicis como diretor geral. O fechamento da operação, que ainda está sujeito a análises de órgão reguladores, está previsto para o segundo trimestre deste ano. Criada em 1929, a CND possui em seu portfólio marcas de cerveja como Presidente, Bohemia, The One, Brisa, Corona, Miller, entre outras. A companhia tem fábricas em Santo Domingo, Dominica e São Vicente.

 

Fonte: Reuters